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Temasek et ses filiales apportent leurs actions NOL à l'offre, portant la participation de CMA CGM à 78,07 % du capital de NOL
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Marseille (France), 10 juin 2016 – CMA CGM a satisfait la condition relative au taux d’acceptation de son offre d’achat volontaire et conditionnelle en numéraire (l’Offre) de Neptune Orient Lines (NOL), après que les actionnaires majoritaires de NOL (Temasek et ses filiales) aient apporté le 9 juin la totalité de leurs actions à l’Offre. L’Offre a par conséquent été déclarée inconditionnelle.
« Nous soutenons cette opération car elle offre à NOL l’opportunité de rejoindre un acteur de référence disposant d’une vaste présence mondiale et de solides performances opérationnelles. Le rapprochement de NOL et CMA CGM créera une entreprise de transport maritime de premier plan, à même de proposer un service fiable et efficient à ses clients. » a déclaré M. Tan Chong Lee, co-responsable de la Gestion du Portefeuille de Temasek.
« Leurs atouts complémentaires apporteront des résultats mutuellement bénéfiques. Nous notons et saluons également l’engagement de CMA CGM à renforcer la position de Singapour comme hub maritime majeur et à accroître les volumes de conteneurs transportés à Singapour. » a ajouté M. Tan Chong Lee.
CMA CGM détient actuellement environ 78,07%** de l’ensemble des actions de NOL, et n’a pas l’intention de maintenir la cotation de cette dernière.
Comme convenu dans l’Accord de mise en œuvre relatif à l’offre, ce changement de contrôle conduit à une modification de la composition du Conseil d’Administration de NOL. En conséquence, un Conseil d’Administration recomposé a été nommé. Effectif dès le 9 juin, il est composé de 10 membres. Les membres du Conseil d’Administration recomposé sont M. Rodolphe Saadé (Président du Conseil d’Administration), M. Nicolas Sartini, M. Lars Kastrup, M. Serge Corbel, M. Ziad Tabet, Mme Mathilde Lemoine, M. Ng Yat Chung, M. Kwa Chong Seng, M. Quek See Tiat et M. Tan Puay Chiang.
CMA CGM offre 1.30 SGD par action en numéraire aux actionnaires de NOL. CMA CGM n’a pas l’intention d’augmenter le prix de souscription à l’Offre.
Cette Offre représente une opportunité pour les actionnaires de NOL de réaliser leur investissement dans NOL avec une prime de 49% sur le prix de l’action non-affecté au 16 juillet 2015*** et une prime de 33% par rapport au cours moyen pondéré sur les 3 mois précédant le 16 juillet 2015.
Les actionnaires ayant déjà valablement accepté l’offre seront rétribués à hauteur de 1,30 SGD par action NOL sous 7 jours ouvrés à compter du 9 juin. Les actionnaires de NOL qui accepteraient l’Offre entre le 9 juin et la date de clôture seront également rétribués à hauteur de 1.30 SGD par action NOL sous 7 jours ouvrés suivant la date de réception de leur acceptation valable.
Les détails de l’Offre sont présentés dans le Document Composite en date du 6 juin 2016 qui a été envoyé aux actionnaires de NOL.
L’acceptation de l’offre doit être reçue au plus tard le 18 juillet 2016 à 17h30 (heure de Singapour), ou une date ultérieure telle qu’annoncée par ou de la part de CMA CGM.
Pour plus d’information à propos de la transaction proposée, veuillez vous rendre sur le site dédié www.ccn-web.com.
A propos du Groupe CMA CGM :
Le Groupe CMA CGM, fondé et dirigé par Jacques R. Saadé est un leader mondial du transport maritime. Ses 450 navires desservent plus de 400 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2015, ils ont transporté 13 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds). CMA CGM connaît une croissance continue et ne cesse d’innover pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques. Présent sur l’ensemble des continents et dans 163 pays via son réseau de 426 bureaux, le groupe emploie 22 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.
www.cma-cgm.com
A propos du Groupe NOL :
Basé à Singapour, NOL est la plus grande entreprise de transport maritime cotée à la Bourse de Singapour. Sa branche de transport maritime de conteneurs, APL, propose des services de transport maritime par conteneurs et de gestion de terminaux de rang mondial. Elle gère également des solutions intermodales s’appuyant sur des plateformes IT et e-commerce de pointe. APL opère des lignes de transport maritime de marchandises à travers l’Asie, l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient, le sous-continent Indien et l’Australie avec plus de 80 trajets hebdomadaires et 160 escales dans le monde.
www.nol.com.sg
Contacts presse
CMA CGM - Brunswick
Singapour
Will Carnwath, Sunitha Chalam
+65 6426 8188
France
Laurent Perpère, Aurélia de Lapeyrouse
+33 1 53 96 83 83
CMA CGM
Ce communiqué de presse doit être lu conjointement à l’annonce relative, entre autres, à l’Offre déclarée inconditionnelle à tous égards en date du 10 juin 2016. Il est recommandé aux investisseurs de lire tous les documents relatifs à l’Offre qui sont déposés auprès de la Bourse de Singapour (« SGX-ST ») lorsque ceux-ci seront disponibles, en raison de l’importance des informations qu’ils contiendront. Des copies de ces documents, lorsqu’elles seront disponibles, pourront être obtenues sur le site de la bourse de Singapour SGX-ST (www.sgx.com) ou sur le site internet dédié à l’Offre (www.ccn-web.fr).
Les administrateurs de CMA CGM (en ce compris tout administrateur qui aurait délégué la supervision détaillée de ce communiqué de presse) ont pris toutes les précautions raisonnables pour garantir que les faits et opinions exprimés dans ce communiqué de presse sont justes et exacts et qu’aucun fait significatif dont l’omission rendrait ce communiqué de presse trompeur n’en a été omis, et ils acceptent d’en être responsable solidairement. Lorsqu’une information a été extraite ou reproduite à partir de sources externes ou publiques ou qu’elle a été obtenue de NOL ou Temasek, la seule responsabilité des administrateurs de CMA CGM a été de s’assurer par des moyens raisonnables que cette information a été correctement extraite desdites sources ou, le cas échéant, correctement reflétée ou reproduite dans ce communiqué de presse.
Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne porteraient pas sur des faits historiques sont ou pourraient être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’usage des mots « vise », « cherche », « prévoit », « anticipe », « estime », « croit », « souhaite », « projet », « plan », « stratégie », « prévision » et toute expression similaire ou verbe au futur ou au conditionnel, tel que « sera », « serait », « devrait », « pouvait », « peut » et « pourrait ». Ces déclarations reflètent les attentes, opinions, espoirs, intentions ou stratégies actuelles de CMA CGM concernant l’avenir et des hypothèses envisagées au vu des informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances ou évènements futurs et impliquent des risques et incertitudes, aussi bien connus qu’inconnus. En conséquence, les résultats, performances ou réalisations effectivement constatés pourraient différer significativement des futurs résultats, performances ou réalisations attendus, exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. Compte tenu des risques et incertitudes pouvant occasionner de futurs résultats, performances ou réalisations différant significativement de ceux attendus, exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives, les actionnaires de NOL et investisseurs ne devraient pas se fier sans réserve à ces déclarations prospectives, et CMA CGM ne garantit aucune performance ou événement futur et ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives.
AVERTISSEMENT AUX ACTIONNAIRES AUX ETATS-UNIS
L’Offre sera effectuée aux Etats-Unis d’Amérique conformément à la Section 14(e), et à la règle 14E soumise au « U.S. Securities Exchange Act » de 1934, tel que modifié (le « U.S. Exchange Act »), soumis aux dérogations prévues par la Règle 14d-1(c) du U.S. Exchange Act, et également en conformité avec les exigences du droit singapourien et les règles et règlementations applicables de la Bourse de Singapour. En conséquence, l’Offre sera soumise à des exigences de déclaration et à toute autre formalité procédurale, concernant notamment les droits de retrait, les procédures de règlement et le calendrier des paiements, qui diffèrent de ceux applicables conformément aux lois et procédures des offres nationales américaines. Il est recommandé aux détenteurs américains de titres NOL de consulter leurs propres conseillers sur l’Offre.
L’Offre porte sur les titres d’une société non américaine, qui est soumise à des obligations de déclaration d’un pays étranger différentes de celles en vigueur aux Etats-Unis. Les états financiers présentés dans l’Offre ont été préparés conformément à des normes comptables étrangères qui pourraient ne pas être comparable aux états financiers applicables aux sociétés américaines.
Il pourrait s’avérer difficile pour un investisseur de faire valoir ses droits et toute réclamation qu’il pourrait avoir en vertu de la législation boursière fédérale américaine, dès lors que les sièges sociaux de CMA CGM et de NOL sont situés en dehors des Etats-Unis et que tout ou partie des dirigeants et administrateurs de ces sociétés pourraient être des résidents de pays étrangers. Un investisseur pourrait ne pas être mesure de poursuivre une société étrangère ou ses dirigeants ou administrateurs devant une juridiction étrangère pour violation d’une règle de droit boursier américain. Il pourrait s’avérer difficile de contraindre une société et ses affiliés à se soumettre aux dispositions d’un jugement rendu par une juridiction américaine.
AVERTISSEMENT AUX ACTIONNAIRES AU ROYAUME-UNI
La communication du document officiel comprenant l’Offre et tout autre document ou contenu relatif à l’Offre, n’est pas effectuée et ces documents et/ou contenus n’ont pas été approuvés, par une « personne habilitée » au sens de la section 21 du « Financial Services and Markets Act 2000 » (FSMA). En conséquence, ces documents et/ou contenus ne sont pas distribués, et ne doivent pas être communiqués, au grand public au Royaume-Uni. La communication de ces documents et/ou contenus est exclue des restrictions relatives aux promotions financières (« financial promotions ») contenues dans la section 21 du FSMA fondée sur le principe qu’il s’agit d’une communication par ou pour le compte d’une personne morale relative à une transaction pour acquérir des titres d’une personne morale et l’objet de la transaction peut être raisonnablement considéré comme l’acquisition du contrôle quotidien des affaires de cette personne morale au sens de l’article 62 (Cession d’une personne morale) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (SI 2005/1529).
RESTRICTIONS A L’OFFRE
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat ou une sollicitation d’une offre de vente de titres de CMA CGM et/ou de NOL.
L’Offre décrite dans le présent document n’est pas (et n’est pas destinée à être) faite, directement ou indirectement, dans toute autre juridiction où une telle Offre serait contraire à la loi avant tout enregistrement ou toute qualification, en application des lois de cette juridiction.
En conséquence, les personnes qui viendraient à détenir le présent communiqué de presse sont tenues de s’informer des présentes restrictions et d’y satisfaire.
*En ce compris 10,79% des actions de NOL acquises sur le marché et 67,29% des actions de NOL apportées à l’Offre (comprenant 66,77% des actions de NOL apportées par Temasek et ses filiales).
**Voir note 1 ci-dessus.
***Le prix de clôture des actions NOL le 16 juillet 2015 étant le dernier jour complet de cotation des actions NOL sur le SGX-ST précédant immédiatement l’annonce de NOL en date du 19 juillet 2015 au sujet d’articles de presse évoquant une cession potentielle de NOL.
